Meta微软削减Claude使用，自研工具替代

情况似乎不太妙。在 Anthropic 冲刺 IPO 的关键节点，几家重要客户开始同时收紧 Claude 的使用。据 The Information 报道，Meta 和微软都在减少员工对 Claude 的依赖，并推动开发者更多转向自家的 AI 工具和模型。

Meta 此前曾使用 Claude Code 开发 Muse，但在 Muse 上线后，Claude Code 的活跃用户数从 6 万降至 3 万，减少 50%，并开始用自家的 Muse Code 取而代之。Meta 内部 Claude Code 用户腰斩，一部分原因来自今年春季裁员，当时 Meta 从约 7.8 万名员工中裁去约 10%。但更重要的原因在于，Meta 正主动把员工从 Claude Code 引导到自家的 AI 编程工具上。Meta 已建立自己的 AI 编程产品体系：Muse Code 使用自家模型，被定位为 Claude Code 的竞争产品，今年 8 月已向外部客户测试，最近在 Meta 内部拥有超过 6000 名员工用户；另一款仅供内部使用的 AI 编程工具 MetaCode，用户数已超过 3 万人。当 Claude Code 内部用户从 6 万降到 3 万时，Meta 自己的 AI Coding 工具正在迅速补位。

背后还有更现实的问题：钱。今年 6 月一份 Meta 内部备忘录显示，公司今年仅内部使用 AI 工具的支出，就曾朝着数十亿美元规模发展。Claude Code 当时是 Meta 最流行的第三方编程工具。The Information 获得的数据显示，在最近一个 28 天周期内，Meta 在 Claude Code 上的花费就超过 1.05 亿美元。

微软方面，今年早些时候员工使用 Claude 的规模迅速增长。截至今年 5 月，公司内部预计，包括 Claude Code、Copilot 中的 Claude 模型以及用于网络安全扫描的 Anthropic 模型在内，员工使用 Anthropic 技术产生的年化开支已朝着至少 10 亿美元发展。随后，微软将这一预算水平削减了超过三分之一，将单个员工每月的 Token 预算从 10 万美元砍到 1 万美元，同时让 Copilot 自动把请求路由到更便宜的模型。微软开始减少 Claude Code 订阅，并要求员工尽量通过 GitHub Copilot 使用 Claude。GitHub Copilot 允许开发者选择不同模型，但其自动模式在多数情况下会优先路由到 OpenAI 模型。由于微软与 OpenAI 的商业合作关系，将更多内部工作负载转向 OpenAI 模型，能降低微软实际需要支付的模型成本。微软开发者工具负责人 Jay Parikh 在今年 8 月的一份内部备忘录中也提到，各部门本财年都开始管理自己的 Token 预算，需要不断优化模型使用方式。

Anthropic 给投资者传递的信息是：自今年 1 月以来，其年度经常性收入（ARR）已增长约 7 倍，从约 90 亿美元增至 650 亿美元。目前约有 6000 家企业客户每年在 Claude 上的支出超过 10 万美元，较去年增长 4 倍；已有超过 100 家大型企业客户每年在 Claude 上的支出超过 1000 万美元。

微软确实将员工内部使用 Claude 的支出削减了约 33%，但目前每年仍向 Anthropic 支付约 6.7 亿美元。与此同时，微软 Copilot 面向外部客户的 Claude 使用量还在继续增长。Meta 也确实将内部 Claude Code 用户数削减了 50%，但目前每个月仍向 Anthropic 支付约 1.05 亿美元。至于两个客户贡献了 Anthropic 25% 营收这一说法，那是 2025 年的数据，当时 Anthropic 全年营收只有 46 亿美元，这两个客户合计贡献约 11 亿美元。而放到今天，这 11 亿美元只占 Anthropic 当前年化业务规模的不到 2%。