硅谷AI算力争夺战：马斯克倒卖GPU成赢家

硅谷正为AI算力陷入疯狂。Anthropic CEO Dario Amodei曾向Meta求算力被婉拒，马斯克则坐收渔利：SpaceX充当英伟达GPU二道贩子，向Anthropic倒卖算力。其8月首份财报显示，季度AI业务收入达25.61亿美元，同比增长247%，环比翻两倍。为算力，硅谷进入“大联盟时代”，昔日对手也不得不合作。

谷歌是掉队典型。2024年豪掷27亿美元请回Transformer作者之一Noam Shazeer，任Gemini联合负责人，但其团队仍遭遇算力被重新分配，Shazeer最终转投OpenAI。哈萨比斯也曾长期不满项目算力不足，这在一定程度上影响了他卸任DeepMind CEO的决定。谷歌内部资源分配分歧严重，布林有时直接介入调配资源，根源仍是算力不够。

OpenAI、Anthropic等顶尖初创不仅要拼模型，还要争夺数据中心、服务器和供电。Anthropic算力需求已大到需与另一家模型公司谈供货。今年5月与SpaceX协议规定，当月获得超300兆瓦新容量，涉及22万块英伟达GPU，并提高Claude Code和API额度。模型公司竞争形成两套逻辑：产品层争用户和人才，基础设施层谁有资源谁就可能成为合作对象。

小型AI创业公司处境更戏剧化。它们难自建数据中心，过去可灵活租用AWS等云GPU按需付费。但随着头部实验室锁定算力，部分云服务商要求多年合约、预付款达合同金额30%，甚至要求付款担保方。买多怕用户增长不及预期，买少怕错失增长，两难催生“全球算力淘金”：寻找未充分利用的AI服务器再出租。San Francisco Compute曾到美国乡村旧鸡舍收服务器，马斯克也与台积电讨论算力合作。顶级VC开始亲自囤GPU，YC在7月为旗下创业公司推出专供GPU集群，Radical Ventures帮助被投公司协调供应商合同。

算力短缺原因复杂。OpenAI、Meta、谷歌都在建新数据中心，承诺未来海量GPU，但模型需求等不及，时间差迫使公司四处找算力。用户使用方式也加码压力：今年起Agent代替一问一答，连续长时任务迫使服务器承担更多并行计算。芯片租赁行情随之巨变。SemiAnalysis今年4月数据显示，H100一年期租赁合约价从2025年10月低点每GPU每小时1.70美元涨至2026年3月的2.35美元，涨幅近40%。GPU堪比黄金并非空穴来风。

真正能即时交付、稳定运行的算力不足，新算力遥遥无期，共同造成算力市场困境。算力霸权变得具体：初创挑战巨头的叙事日益凋零，即使有路线，算力不够也完蛋。算力正成为AI时代准入门槛，强化拥有自建基础设施的大公司优势。做AI产品既要担心没人用，也要担心用户增长超过算力扩张。困境亦是机遇，卖铲子的中间层乐开了花。