AI抢走iPhone首发，Shopify AI订单暴涨13倍

Shopify AI交易订单增长13倍。10月16日，苹果首款折叠屏手机iPhone Duo开启预购，1999美元起售，首批产能紧张，交付日期很快排到明年1月。抢首发的不仅是真人，Reddit用户称通过Meta个人Agent Muse一口气拿下多台，真人还没点击库存就被AI扫走。Muse于9月8日推出，下载量超250万，购物已成为其主要使用场景之一，并在iPhone Duo开售前后更新适配新机。

AI替人购物已从演示走进真实抢货现场，但并非所有商店都欢迎。9月下旬亚马逊开始封禁Muse，10月Grok Bot用户下单时也遭遇“未经授权AI代理访问违反使用条款”的警告。Shopify则相反，9月21日CEO Tobi Lütke宣布与Muse深度合作，Muse可通过Shop Pay在所有Shopify店铺结账。

Shopify财报显示，2025年四季度AI驱动订单增长15倍；2026年一季度AI带来的店铺流量同比增长8倍，AI搜索订单增长近13倍，AI渠道新买家订单增速接近传统自然搜索的两倍，同季营收增速为四年多来最快。二季度倍数回落至3倍，但结构更优：75%的AI归因购买发生在平台前100大品类之外，通过Shopify Catalog完成的AI搜索转化率是普通AI搜索的两倍。Shopify承认agentic commerce交易量相对平台GMV仍很小，未披露AI渠道GMV绝对值或占比，二季度GMV为1160亿美元。二季度营收同比增长34%至36亿美元，主要支撑来自GMV增长32%、Shopify Payments渗透率提升至68%及Shop Pay GMV同比增长53%。Agent交易收费与普通在线交易相同，无额外费用。

13倍的意义在于证明Agent能带来增量顾客：AI渠道新客订单增速约为其他渠道两倍；75%的AI订单落在头部品类之外，利好数百万独立小店。Shopify今年5月在后台上线agentic板块，商家可查看来自ChatGPT、Copilot、Google AI Mode、Gemini和Shop App的订单与转化。

亚马逊对外部Agent强硬早有先例：2025年11月起诉Perplexity，今年3月法院批准初步禁令，Perplexity已上诉。封禁Muse的理由包括Meta未告知访问、Muse不表明身份、疑似抓取存储用户凭证，亚马逊要求移除遭拒后封禁。Grok Bot大概率是第三个。安全担忧并非无中生有，有加拿大用户投诉Muse未经同意替其在Marketplace答应买家报价并发送家庭住址。但台面下是生意：替你购物的Agent不会看到赞助商品位，亚马逊2024年广告收入超560亿美元，建立在“人在亚马逊上逛”的前提上。亚马逊并不反对Agent本身，其Rufus使用人数超3亿，今年5月与Alexa+合并为Alexa for Shopping放入主搜索框；Buy for Me可替用户去其他品牌官网下单，Shop Direct已收录40多万商家1亿多件商品；今年4月亚马逊还加入Google和Shopify主导的UCP技术委员会。其逻辑是：可派Agent去别家买，但别家Agent不能随便来亚马逊买。

Shopify选择相反，因其没有超级货架，收入来自订阅费和支付抽成而非广告位，每多一个Agent商家就多一个店面。Shopify商家在Muse中默认可被发现、可被购买，商品数据通过Shopify Catalog同步；Shop Pay存有用户银行卡和收货地址，Muse走认可结账通道，回应了凭证安全关切。对浏览器内操作的Agent，Shopify也提供结构化接口，使其无需解析网页即可下单。两家分歧表面是安全与开放之争，本质是商业模式各自最理性的选择。

Shopify在三个层面下注：底层商品，将超10亿件商品整理为结构化数据，推出Agentic Plan允许非Shopify开店品牌接入Catalog；中间层协议，今年1月与Google发布通用商务协议UCP，Etsy、Wayfair、Target、沃尔玛参与共建。